Indonesiens KI-Rechenzentren boomen: Der neue Schlachtfeld für Rechenleistung in Südostasien

In der ersten Hälfte des Jahres 2024 zog der südostasiatische Rechenzentrumssektor über 30 Milliarden US-Dollar an Investitionen an, wobei Malaysia 15 Milliarden, Singapur 9 Milliarden und Thailand 6 Milliarden US-Dollar erhielt. In dieser Investitionswelle entwickelt sich Indonesien rasant – das Inselreich mit 270 Millionen Einwohnern und einem ganzjährig zweistelligen GMV-Wachstum der Digitalwirtschaft wird zum Schlüsselknotenpunkt der globalen Recheninfrastruktur.

Im Jahr 2024 erreichte der GMV der südostasiatischen Digitalwirtschaft 263 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bei einem Umsatz von 89 Milliarden US-Dollar und einem Gewinnwachstum von 24 Prozent auf 11 Milliarden US-Dollar. Die rasante Expansion der Digitalwirtschaft treibt direkt die Nachfrage nach Recheninfrastruktur an – die KI-Suchanfragen in der Region stiegen um das Elffache, und die Lücke bei der Rechenleistung für Cloud-Migration und KI-Training sowie -Inferenz vergrößert sich kontinuierlich.

Marktgröße: Wachstumskurve von 4,7 auf 24,3 Milliarden US-Dollar

Laut Daten von DC Market Insights wuchs der indonesische Rechenzentrumsmarkt von etwa 4,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 8,24 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11,38 Prozent, und soll bis 2035 die Marke von 24,3 Milliarden US-Dollar überschreiten. Die Gesamtkapazität der Rechenzentren in ganz Südostasien hat sich von etwa 0,8 Gigawatt im Jahr 2019 auf 1,7 Gigawatt im Jahr 2023 verdoppelt, und Branchenprognosen zufolge werden bis 2030 5,2 bis 6,5 Gigawatt erreicht. Besonders entscheidend ist der explosionsartige Anstieg des KI-Rechenbedarfs – prognostiziert wird eine Verzehnfachung der KI-Rechenleistungsnachfrage in der Region, was einem zusätzlichen Kapazitätsbedarf von 1,2 bis 2,0 Gigawatt entspricht.

Die neuesten Daten des indonesischen Staatsversorgers PLN bestätigen diesen Trend: Derzeit werden bereits 159 Rechenzentren mit Strom versorgt, mit einer gesamten Anschlusskapazität von 2038 Megavoltampere, und das Versorgungsnetz dehnt sich rasch von der Kernregion Java auf die drei großen Außeninseln Sumatra, Kalimantan und Sulawesi aus. Die indonesische Rechenzentrumsbranche bewegt sich von einem monozentrischen Muster in Jakarta zu einer neuen Phase der dezentralen Bereitstellung über mehrere Inseln.

Große Player steigen ein: Microsoft, Google und Tencent Cloud erhöhen ihre Einsätze

Die dichte Präsenz internationaler Technologieriesen ist der stärkste Katalysator für den Boom der KI-Rechenzentren in Indonesien. Microsoft hat zugesagt, 1,7 Milliarden US-Dollar in den Aufbau von Cloud- und KI-Infrastruktur in Indonesien zu investieren – eine seiner größten Einzelinvestitionen in Südostasien; Tencent Cloud kündigte an, bis 2030 etwa 500 Millionen US-Dollar in den Ausbau von Rechenzentren in Indonesien zu investieren; Oracle verhandelt über einen Markteintritt in Indonesien; K2 Strategic plant die Entwicklung von über 100 Megawatt Rechenzentrumskapazität. Auch die regionalen Knotenpunkte von Google und Amazon AWS werden kontinuierlich erweitert.

Auch chinesische Unternehmen sind aktiv beteiligt. Alibaba Cloud hat in fünf südostasiatischen Ländern elf Rechenzentren deployed, Tencent Cloud betreibt acht Knotenpunkte in Indonesien, Thailand und Singapur. Spezialisierte Betreiber wie Qinhuai Data beschleunigen ebenfalls ihre regionale Expansion. Bemerkenswert ist, dass die Rechenzentrumskapazität im malaysischen Bundesstaat Johor bereits 1,5 Gigawatt überschritten hat – mehr als das Hundertfache von 2019 – und als „Shenzhen Südostasiens" bezeichnet wird. Indonesien startet zwar etwas später, doch angesichts der größeren Bevölkerungsbasis und des Volumens der Digitalwirtschaft ist das Wachstumspotenzial nicht zu unterschätzen.

Herausforderungen bei der Umsetzung: Strom, Kühlung und Compliance als drei Hürden

Der Marktboom bedeutet jedoch nicht, dass die Umsetzung einfach ist. Der Bau von KI-Rechenzentren in Indonesien steht vor drei zentralen Herausforderungen:

Erstens die Stromversorgung. PLN räumt selbst ein, dass die größte Schwierigkeit darin besteht, „die Geschwindigkeit des Netzanschlusses zu erhöhen und gleichzeitig Wettbewerbsfähigkeit der Strompreise, Versorgungssicherheit und langfristige Stabilität zu gewährleisten". Die Leistungsdichte einzelner Racks in KI-Rechenzentren erreicht bereits 48 kW oder mehr, und der Stromverbrauch eines mittelgroßen Rechenzentrums entspricht dem einer Kleinstadt. Das indonesische Stromnetz wird zwar kontinuierlich ausgebaut, doch die Versorgungssicherheit auf den Außeninseln ist nach wie vor uneinheitlich. Redundante Doppelversorgung, Notstromaggregate und verteilte Photovoltaik sind für Neubauprojekte bereits Pflichtoptionen.

Zweitens Kühlung und Energieeffizienz. Indonesien liegt am Äquator mit ganzjährig hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, sodass traditionelle Luftkühlungslösungen eine PUE (Power Usage Effectiveness) unter 1,3 kaum erreichen. Flüssigkühlungstechnologien – sowohl Kaltplatten- als auch Immersionskühlung als zwei Hauptrichtungen – werden zum Standard für neue KI-Rechenzentren, stellen jedoch höhere Anforderungen an die Präzision der Rohrleitungsplanung, die Auswahl der Kühlflüssigkeiten und die langfristige Betriebsfähigkeit. Chinesische Anbieter wie Huawei Digital Power und ZTE haben bereits ganzheitliche Kühllösungen für tropisches heiß-feuchtes Klima entwickelt und bringen diese beschleunigt auf dem südostasiatischen Markt zum Einsatz.

Drittens Genehmigungen und Compliance. Indonesien verfügt über einen klaren und strengen Regulierungsrahmen für den Marktzugang ausländischer Investoren bei Rechenzentren, die lokale Datenspeicherung und die Umweltverträglichkeitsprüfung. Von der Standortwahl bis zum Baubeginn durchlaufen Projekte mehrere Phasen wie Grundstückserwerb, Umweltverträglichkeitsprüfung, Netzanschlussantrag und Baugenehmigung. Verfahrensdauer und Unsicherheiten sind Schlüsselvariablen, die ausländische Investoren in ihre Finanzkalkulation einbeziehen müssen. Ein lokal verankertes Team, das mit den örtlichen Vorschriften und politischen Wegen vertraut ist, ist eine wichtige Voraussetzung für den reibungslosen Projektfortschritt.

Grüne Rechenleistung: Null-CO2-Parks und Koordination von Rechenleistung und Strom

Vor dem Hintergrund globaler Klimaneutralität ist grüne Rechenleistung vom „Pluspunkt" zur „Eintrittskarte" geworden. Der indonesische Rechenzentrumsmarkt legt zunehmend Wert auf den Bezug von Ökostrom und PPA (Stromabnahmeverträge), und internationale Kunden stellen immer höhere ESG-Compliance-Anforderungen an die Rechenzentren, in denen sie sich einmieten. Einrichtungen, die die CO2-Emissionsstandards nicht erfüllen, werden künftig kaum noch Aufträge von multinationalen Unternehmen erhalten.

Das Modell der „Koordination von Rechenleistung und Strom" breitet sich global aus – die integrierte Planung und Errichtung von KI-Rechenzentren mit großen Photovoltaikkraftwerken und Energiespeichersystemen, um einen Ökostromanteil von über 80 Prozent zu erreichen. In China gibt es bereits mehrere erfolgreich validierte Fälle: Das Tianxi Guihe KI-Rechenzentrum mit einer ersten Phase von 5000P Rechenleistung und einer begleitenden 1,5-GW-Photovoltaikanlage erreicht einen Ökostromanteil von ≥80 Prozent; das Delingha KI-Rechenzentrum mit einem EPC-Gesamtinvestitionsvolumen von über 5,85 Milliarden Yuan, geplant mit 12750 Racks und bis zu 850E Rechenleistung; das Kesuan Yunhuan KI-Rechenzentrum mit 7500P Rechenleistung in der ersten Phase setzt auf einen modularen Rechenleistungscontainer plus Photovoltaik-Koordination. Dieser technologische Ansatz und das Geschäftsmodell „Rechenleistung + Ökostrom" werden zunehmend auf ausländische Märkte exportiert.

Für Indonesien bieten die reichen Geothermie-, Photovoltaik- und Wasserkraftressourcen einen natürlichen Standortvorteil für grüne Rechenzentren. Ob sich dieser Ressourcenvorteil in einen Wettbewerbsvorteil bei der Rechenleistung umwandeln lässt, hängt davon ab, ob die Engineering-Kompetenzen entlang der gesamten Kette von der Planung über den Bau bis zum Betrieb vorhanden sind.

Implikationen für chinesische Engineering-Dienstleister

Der Boom der KI-Rechenzentren in Indonesien öffnet chinesischen Architekturplanungs-, BIM-Beratungs- und Generalunternehmerunternehmen ein Fenster zu einem Wachstumsmarkt. Als komplexe Infrastrukturprojekte mit hoher Dichte und interdisziplinärer Verflechtung übersteigen KI-Rechenzentren die Planungstiefe und Koordinationskomplexität traditioneller Gewerbebauten bei Weitem – sie erfordern die tiefgreifende Zusammenarbeit von über zehn Fachdisziplinen wie Architektur, Tragwerk, Elektrotechnik, HLK, Flüssigkühlungsrohrleitungen, Brandschutz, Gebäudeautomation und Sicherheitstechnik und stellen höchste Anforderungen an das BIM-Lebenszyklusmanagement.

Von der multidisziplinären Kollisionsprüfung und Leitungsintegration in der Entwurfsphase über die 4D-Bauablaufsimulation und die Fertigteilbauweise in der Bauphase bis hin zum digitalen Zwilling und der Echtzeitüberwachung der Energieeffizienz in der Betriebsphase – der Wert der BIM-Technologie zieht sich durch alle Phasen von KI-Rechenzentrumsprojekten. Chinesische Teams mit Erfahrung in der BIM-Abwicklung großer Infrastrukturprojekte und der Fähigkeit zum LOD500-Modellmanagement verfügen in dieser Welle der Auslands expansion über natürliche technologische und kostenbezogene Wettbewerbsvorteile.

Fazit

Der indonesische Markt für KI-Rechenzentren steht am Vorabend des Durchbruchs. Auf der Nachfrageseite steigen die KI-Rechenleistungskäufe kontinuierlich, internationale Cloud-Anbieter bauen ihre Präsenz aus, und der Beitrag der Digitalwirtschaft zum BIP wächst stetig; auf der Angebotsseite reifen der Netzausbau, die Iteration der Flüssigkühlungstechnologie und grüne Energielösungen rasch heran. Für Engineering-Dienstleister und Investoren, die den südostasiatischen Infrastrukturmarkt im Blick haben, ist jetzt das optimale Zeitfenster, um lokale Kompetenzen aufzubauen, an der Standardisierung mitzuwirken und sich im Technologie-Ökosystem zu positionieren.

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